Jak vytvořit daňový doklad k přijaté platbě Pohoda?

Jak snadno vytvořit daňový doklad k přijaté platbě v Pohodě?

Správná evidence přijatých plateb je klíčová pro bezproblémový průběh daňového přiznání. V účetním programu Pohoda existuje jednoduchý postup, jak vytvořit daňový doklad k již uhrazené zálohové faktuře. Tento návod vám ukáže, jak na to krok za krokem, a vy se tak vyhnete zbytečným komplikacím.

Zapomenutý krok, který často zmate uživatele, je přesné určení, odkud má být daňový doklad vytvořen. Nejedná se o klasický postup pro zadávání nových faktur, ale o speciální funkci přímo napojenou na již existující záznamy.

Postup krok za krokem:

1. Otevřete agendu “Přijaté zálohové faktury”. Tato agenda obsahuje přehled všech přijatých záloh od vašich klientů. Je důležité, aby platba k dané faktuře byla v Pohodě řádně zaznamenána. Pokud tomu tak není, nejdříve je nutné tuto platbu zaevidovat.

2. Vyberte uhrazenou zálohovou fakturu. Projděte si seznam a vyberte zálohovou fakturu, k níž chcete vytvořit daňový doklad. Ujistěte se, že je skutečně uhrazena. Stav platby si můžete ověřit v detailech faktury.

3. Vyberte příkaz “Daňový doklad z…”. Tento příkaz se typicky nachází v kontextové nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybranou fakturu. Přesná poloha a název příkazu se mohou nepatrně lišit dle verze Pohody, ale vždy se jedná o funkci pro generování daňového dokladu na základě již existujícího záznamu.

4. Pohoda automaticky vygeneruje daňový doklad. Program automaticky zkopíruje relevantní informace z vybrané zálohové faktury (například datum, číslo faktury, částku, identifikační údaje klienta). Před uložením daňového dokladu si vždy pečlivě zkontrolujte všechny údaje, abyste předešli chybám.

5. Uložte daňový doklad. Po kontrole všech údajů uložte vytvořený daňový doklad. Tím je proces dokončen a máte řádně zaevidovánu přijatou platbu i z pohledu daňového úřadu.

Důležité upozornění: Pokud používáte starší verzi Pohody nebo máte specifické nastavení, může se postup mírně lišit. V takovém případě doporučujeme nahlédnout do nápovědy Pohody nebo kontaktovat technickou podporu.

Tento postup je jednoduchý a efektivní, čímž vám ušetří čas a zjednoduší práci s evidencí plateb v Pohodě. Dodržováním těchto kroků zajistíte správné vedení účetnictví a bezproblémový průběh daňového přiznání.