Co doložit k daňovému přiznání penzijní připojištění?

Co je třeba doložit k daňovému přiznání penzijní připojištění?

Při uplatnění daňové úlevy na penzijní připojištění je nutné doložit potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Jaké potvrzení je potřeba?

Pojišťovna vám na konci roku zašle potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění. Toto potvrzení musí obsahovat:

• Jméno a příjmení pojištěného
• Rodné číslo pojištěného
• Adresu pojištěného
• Výši zaplacených příspěvků, které odpovídají smlouvě o penzijním připojištění
• Období, za které byly příspěvky zaplaceny

Potvrzení od penzijní společnosti

Potvrzení o zaplacených příspěvcích musí být vystaveno penzijní společností, u které máte sjednáno penzijní připojištění.

Co dělat, když nemáte potvrzení?

Pokud jste potvrzení o zaplacených příspěvcích neobdrželi, obraťte se přímo na svou penzijní společnost. Požádejte ji o vystavení duplicitního potvrzení.

Důležité upozornění:

Při dokládání penzijního připojištění k daňovému přiznání je třeba dbát na to, aby potvrzení obsahovalo pouze zaplacené a zaúčtované příspěvky, které odpovídají smlouvě o penzijním připojištění. Příspěvky, které byly převedeny z jiných produktů penzijního spoření, se neuznávají.