Kdo vyplňuje žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění?

Roční zúčtování daně: Vyplňujete si ho sami!

Blíží se konec roku a s ním i čas na roční zúčtování daně. Mnoho zaměstnanců se mylně domnívá, že tuto agendu za ně kompletně vyřídí jejich zaměstnavatel. Opak je pravdou! Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vyplňujete sami.

Zaměstnavatel vám sice může s některými body poradit a poskytnout potřebné informace, samotné vyplnění formuláře a shromáždění potřebných dokumentů je vaší zodpovědností. Nepodceňujte tento krok, protože správně vyplněná žádost a včasné dodání dokladů vám může ušetřit nemalé finanční prostředky.

Co to znamená v praxi?

Vy, jako zaměstnanec, musíte aktivně:

• Vyplnit formulář “Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění”. Tento formulář obvykle získáte od svého zaměstnavatele nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek Finanční správy.
• Shromáždit všechny potřebné doklady prokazující nárok na daňové zvýhodnění. Mezi tyto doklady patří například potvrzení o studiu, potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky, potvrzení o platbách na penzijní připojištění a další.
• Doručit kompletní žádost s veškerými dokumenty do mzdové/personální účtárny vašeho zaměstnavatele nejpozději do 15. února 2024. Toto datum je klíčové! Pokud jej nestihnete, zaměstnavatel vám roční zúčtování daně neprovede.

Co se stane, když nestihnu termín 15. února?

Pokud nestihnete doručit kompletní žádost do 15. února 2024, nebudete moci využít zjednodušeného procesu ročního zúčtování daně prostřednictvím zaměstnavatele. V takovém případě budete muset samostatně podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to nejpozději do 3. dubna 2024 (pokud podáváte elektronicky) nebo do 1. dubna 2024 (pokud podáváte v papírové podobě).

Nezapomeňte! Aktivní přístup k ročnímu zúčtování daně je ve vašem vlastním zájmu. Včasným a správným vyplněním žádosti si zajistíte vrácení přeplatků na dani a vyhnete se zbytečným komplikacím s podáváním daňového přiznání. Neváhejte se obrátit na mzdovou/personální účtárnu vašeho zaměstnavatele, pokud si s něčím nejste jisti. Rádi vám poskytnou potřebné informace a asistenci.